中国的大机遇,千载难逢

Date: 2020-06-28 15:37:22 来源: 南京一零二零网络科技有限公司

当下人们讨论5G的热情比起互联网、人工智能刚兴起时掀起的热潮有过之而无不及。就连特朗普都在极力的打压华为5G的发展,不仅禁止华为5G进入美国市场,而且还在国际市场上大肆的宣传华为5G技术和设备有所谓的安全问题。

为什么5G如此重要?5G真的值得国家、社会、企业、民众如此高度重视和深入关注吗?它会给我们的日常生活带来什么样的影响?

作者:孙松林

编辑:程灵素

来源:正和岛

01、5G,“贫穷限制了想象力”?

移动互联网在4G时代的巨大成功,彻底改变了我们的生活状态。今天,在中国,很多人成为“低头一族”——刷短视频、玩在线游戏、微信聊天、购物、打车……只需一部手机就可搞定吃穿住用行。我们想象不到通信技术还能如何让生活更美好? 也许“贫穷限制了我们的想象力”。

物联网的发展使得通信终端的数量和密度远远超过了4G网络的承受能力,远程医疗、工业控制等领域需要的低时延也超过了4G的设计极限,所以5G出现恰逢其时。

同时, 数字经济是不可逆转的发展趋势,包括云计算、大数据、人工智能、物联网在内的诸多技术极大地推动了数字经济的发展,而5G最终点燃了数字经济的导火索。 5G,为各项技术提供了强力支撑,令数字经济进入快车道,直接引爆数字经济的大发展,同时也会 对诸多产业进行重构,形成新的经济形态。

5G在数字世界的威力不仅仅体现在生活上,在产业界也将产

生翻天覆地的革命性进展。在移动互联网时代,电子商务重构了传统销售模式,让代理商的作用逐渐减小,甚至消失。 5G不但会使电子商务等产业如虎添翼,而且可通过高可靠、低时延的优势技术特性,向更多产业渗透,促进多方产业升级。

02、5G,哪个国家最牛X?

1、韩国成为5G商用急先锋

2019年4月3日,韩国超前于美国2个小时宣布5G商用的国家, 是世界上首个宣布5G商用的国家。 截至2019年9月9日,韩国5G用户达300万,约为全球5G用户总数80%以上。截至2019年6月,AR/VR业务在5G中的流量占比已达20%,而在4G中仅为5%。

2019年8月,韩国三家移动运营商在三星智能手机上推出了升级版短信服务。2019年9月10日,SK电讯推出基于5G网络的超高画质视频通话业务Callar2.0,发布1个月内累计通话次数超1000万。 这个业务旨在挑战韩国本土即时通信应用Kakao Talk,该应用号称韩国的“微信”, 在韩国的用户占有率达到了95%。

2、美国仍欲占领5G霸主地位?

缺失本土电信设备商的美国、不断被挑战的高通公司、匮乏的网络覆盖,让人感概美国已处于移动通信的 下行通道。

但美国也在5G的产业应用上进行了很多探索, 开始从零售业、餐馆、医疗行业入手。其中,AT&T已与芝加哥某医院建立了合作关系,双方将利用5G边缘计算进行远程医疗尝试。未来美国5G进程将进一步加速,预计2020年实现商用5G独立组合,2021年5G用户数预计可达3000万。

但目前,由于受到网络覆盖范围、手机等因素限制,5G在美国实际上并没有取得市场上的领先优势,宣传意义大于实际意义。

3、日本坚定前行

日本是世界上最早进行5G测试的国家,准备得非常充分。早在2015年,日本政府就已开始着手进行5G研究,并在2017年进行了5G用例测试。预计在2023年将5G的商业利用范围扩大至日本全国,总投资额达5万亿日元。

4、欧洲研发实力较强

欧洲的移动通信技术研发实力较强,但由于市场规模太小、国家分割太多,不利于5G大规模商用。

5、中国5G有望成为世界最大网络

世界经济实力第一的美国拥有30万个4G基站,而中国拥有519万个4G基站。而截至2019年9月底,三大运营商已开通5G基站8.6万个,90%以上集中在北上广深四大一线城市。

截至2019年10月5日23时,三大运营商5G预约用户数分别为:中国移动532万,中国电信176万,中国联通175万,总数接近900万。相信随着核心专利占比的提升、核心技术的不断完善,中国的5G网络将成为世界最大的网络。

03、华为公司是非常少见的公司

不论4G还是5G,信息传输的环节中涉及的利益相关方,就是大部分通信行业产业链。用户对于移动通信的认知最主要的是买手机、选运营商和下载应用。这恰巧涉及移动通信产业链中处于下游的三个环节: 终端厂商、通信运营商和业务运营商, 但是完整的链条还有 芯片制造商、专利提供者和设备商。这六部分整合起来才能构成移动通信完整的产业链。

一家公司可以只处于产业链的某一环节,也可同时处于多个环节。如中国移动,处于专利提供者、通信运营商、业务运营商三个环节;高通公司则占据专利提供者和芯片商两个环节。 华为公司是非常少见的除通信运营商之外,占据了全产业链其他各个环节的公司。

华为公司最早只做电信设备,占据了设备商环节; 但现在华为拥有了5G最多比例的关键专利,这样就在后续的商业博弈中增强了自己的议价能力; 同时,进军终端市场,使得华为可以让自己的产品在电信网络中形成设备到终端的闭环,达到最大程度的技术优化;此外,华为应用市场、华为钱包等业务可以更加全面快捷地获得用户需求。

04、5G时代,不可忽视元器件制造商

在不同时期,通信产业链的主角是不同的。比如在5G商用后期,互联网企业与5G相关的信息服务收入才会显著增长。但是不能忽视的是,不论在哪个时期, 元器件制造商始终会占据产业链上游。

知乎上曾有人提问:“天罡芯片”是一种什么芯片? 回答问题的人寥寥无几,远远不如华为发布新手机时那么热烈。可见在聚光灯下的5G产业链始终只是贴近一小部分用户,更多企业服务产业链部分依然游离在非通信企业之外。

根据世界电信产业界富有权威性的中立咨询顾问公司OVUM咨询报告, 5GRAN(接入网,只要是基站)侧的设备投资2020年可能达到50亿美元。 在基站生产过程中,设备商需从产业链上游采购基站天线、射频芯片、光模块、光纤等,并加以设计组装,才能交付基站成品。 这里的产业链上游指的就是各种各样的元器制造商。

射频芯片是国内自研能力很弱的部分,目前射频器件基本被国外厂商垄断(占90%以上) ,包括Skyworks、Qorvo、Broadcom(Avago)、Murata等公司。至于射频行业产值,4G时代全球射频器件市场规模大概在14亿美元左右。5G时代的市场规模或会更大。

元器件的另外两部分芯片和光模块几乎同样被国外企业垄断 ,这些企业主要包括Avago、三菱、Finisar、Lumentum等。

最后就是光纤了。 光纤是我国的传统优势行业, 在4G时代,因为4G核心网的大规模铺设,我国光纤产量高速增长,2016年左右大约占据全球产量的54.89%,光纤生产企业包括烽火通信、长飞光纤、中天科技等。

05、5G时代,哪些公司有翻盘机会?

专利作为经济武器,可以把控产业命脉。 高通依靠CDMA技术专利占据了移动通信产业链顶端, 依靠交叉专利平台成为3G、4G时代通信产业霸主。 在5G技术研发上,华为、中兴、爱立信、诺基亚、三星等公司占比不断增多,开始挑战高通的霸主地位。

在终端制造商中,苹果公司曾向高通发起挑战,虽然落败,但痛下决心收购了英特尔的基带芯片部门。

5G时代,以华为、中兴为代表的众多公司会有翻盘的机会,拥有最大市场的中国,也会利用市场这个武器进行反击。

ITU-R和ITU-T批准的标准是通信领域的规范,也是产业发展命脉所在。毫不夸张的说, 从整个电信产业链来看,处于最顶端的是专利。

提到专利,就不得不提到3G时代出现的改变整个产业规则的企业:高通。它的武器就是专利和它自创的交叉专利平台。高通的另一大收入来源是芯片销售,且芯片销售和专利授权捆绑在一起。 高通公司将电信行业打造成一个以标准为核心的产业,设备制造商、运营商及芯片厂商都要围绕通信专利运转产业链。

但总的来说,5G时代需要比4G时代更多的、更精密的设备,这将是通信设备商的机会。

06、5G时代产业链的重点将是……

每一代移动通信时代,产业链都有着变化。在2G和3G时代,以语音短信通信为主,业务运营商还没有大行其道,那时分为CP(内容提供商)和SP(服务提供商)。此时,产业链虽长, 但重点是移动通信运营商。

在3G后期和4G时代,因为数据通信业务的大发展,移动运营商被边缘化,成为“信息管道”, 产业链重点转移到移动终端和业务运营商。以苹果手机为代表的智能手机和以字节跳动、滴滴出行为首的移动互联网业务运营商占据了产业链中的信息高地。

从目前产业链发展看,ICT行业的垄断特性越来越明显,资源越来越集中,这不但体现在各个环节的公司越来越少,而且体现在下游客户的聚集度越来越高。 如全球范围内具有一定规模的电信设备商只剩下5家; 韩国的即时通信应用Kakao Talk,用户占有率达95%。而5G时代,独立组网模式与4G不兼容,这虽然带来重新洗牌的机遇,但垄断进一步加剧的趋势已不可阻挡。

5G的商用前期还是会以消费互联网为主,同时进一步扩大传统移动互联网在消费领域的优势;商用后期则瞄准产业互联网,会在各行各业遍地开花。

所以, 5G时代产业链的重点将是信息终端和业务运营商,同时向提供差异化服务的移动通信运营商倾斜一些。

这里之所以说信息终端,是因为面向人的服务,肯定是以手机终端为主;但 面向物的服务,各行业的需求不同,应用场景不同,会产生很多专业性很强的信息终端制造商和针对某个行业的业务运营商。

另外,5G网络因为基站数量大幅度增多,所以移动通信运营商会拓宽建设渠道,引入新的站址资源,如市政的灯杆、电力的铁塔等,横向发展产业链。目前,华为、诺基亚都推出了智慧灯杆基站。

07、对中国来说,5G是千载难逢的机遇

5G值得关注的根本原因在于:5G是数字经济发展的重要推动力。当下,数字经济非常火爆,由互联网带动的一众产业,以及传统ICT产业、新兴的人工智能等统统被纳入这个范畴。很多经济学家也对数字经济进行了研究,指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的一种新经济社会发展形态,数字经济更容易实现规模经济和拉动效应,正日益成为全球经济发展的新动能。

从技术角度讲,5G将极大地推动各种新技术的快速应用。真正的数字化转变需要在21世纪的环境下重新思考业务模型,而不是简单地向现有模型中增加技术。但现在大部分国家和企业都选择了后者,因前者实现起来实在太困难。

中国前期大力推进“两化”,即“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”,定位信息化、工业化的主体是工业企业。制造业转型有很多种方法,如制造加服务、制造变服务等, 苹果公司就是典型的制造加服务模式,而劳斯莱斯则是在原有制造飞机发动机的基础上出售服务。 显然,未来的发展方向是如何利用数字科技重新思考制造业,进而提高生产力,重塑行业模式,形成新形态。

数字经济本质在于信息化,其核心要素是数据。在数字经济背景下,5G将带来意想不到的社会效应。 5G作为强大的生产工具,能够促进云计算、人工智能等其他相关科技与产业快速发展, 进而大大提高社会生产力,优化生产关系,并促进数据这个数字时代生产资料的极大丰富。

大数据以及5G、云计算、人工智能等科学技术共同构成了数字经济时代的生产资料。在新的生产力作用下,新的社会分工将会不断出现,经济结构也会不断重构与演进。像互联网、移动互联网行业的大发展一样,更多的新产业将出现,人们也会从更多的维度来认识社会。

在数字经济下,产业生态会被重构,产业链条也会发生变化。但在ICT产业中,专利、标准必将占据上游,对它们的争夺依然会非常激烈。 对中国来说,5G也是可以修改ICT产业规则的千载难逢的机遇。 因为我们不但有全世界最大的ICT市场,而且华为、中兴等中国企业在5G专利上已经占据了足够的优势。 华为占据了最多的5G核心专利,在高通打造的专利交叉平台中具有一定的话语权。

08、5G将成为中国经济增长新引擎

5G所提供的基础能力将会使各行各业从中受益;5G所提供的差异化服务将会使我们真正迎来产业互联网的浪潮。5G与物联网、工业互联网、车联网等行业的深度融合,5G与大视频应用等,都将创造数字经济的新价值体系,满足更多产业需求,催生出更多新业务,孕育出更多新服务,创建产业新业态和新模式。据中国信息通信研究院测算,预计5G在2020-2025年将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。5G的商用将成为中国经济增长的新引擎。

首先,很多业界人士都非常乐观地相信, 5G就是为AR/VR打造的, AR/VR就是5G的第一个杀手锏业务。事实上,每一个新技术出现时,都会锁定自己的目标人群和市场,展示自己所期望的撒手锏业务,但往往事与愿违。

3G时代,中国宣传的撒手锏业务是视频通话,结果一败涂地。3G网络下,不要说视频通话,看视频都有些勉强。实际上,3G时代微博成了杀手锏。到4G时代,体制外的支付宝最终用移动互联网技术将体制内的通信产业和银行产业没有完成的伟业实现了。随后,短视频业务爆发成了4G时代独特的杀手锏业务。

从展示媒体的形式看,从短信、微博、图片到视频,以此推下来,5G时代似乎应当是AR/VR的天下,而且韩国5G商用的数据似乎也佐证了这一点。

其次,5G时代, 云游戏也会成为一个有潜力的应用。 前期能支持用户在手机上玩时延不敏感游戏,后期将能够使用户在手机上体验到更多的动作类3A大作。

第三,随着5G商用牌照的发放,三大场景中的增强移动宽带eMBB首先落地。从技术角度来说,这样的大宽带高速率,目前最适合的业务就是 超高清视频。 多视角回放、全景观看、VR沉浸体验必将是未来超高清视频发展方向。

第四,国际电信联盟认为, 物联网 是从一个新维度对信息和通信技术进行重新认识。万物智联是5G提出的美好愿景,也是物联网要实现的目标。但千万不要认为这个“物”是世间万物。在初期,这个“物”就是机器,是各种通信终端、计算终端。

物联网产业的启动从2009年开始。10年过去了,大量人力、物力、财力投入物联网产业。但目前,物联网产业的局面非常尴尬:叫好不叫座!

第五,对汽车和通信的行业交集 车联网 而言,5G仅仅是未来可能会被汽车行业采用的通信标准之一,然而从当前情况来看,5G很可能是目前影响力最大的一种解决方案。车联网的基础设施一旦完成,价值链也将随产业链的重构而发生变化,价值高地将从整车厂商迁移到运营平台,未来的交通也将大为改观。

最后,对工业制造来说,低时延、高可靠的关键网络基础设施至关重要。目前工业和产业互联网的应用一直停留在数据采集、展示和分析阶段,难以触及工业制造最核心的自动化控制和实时决策, 其中核心制约因素就是无线通信基础设施的稳定性和时延得不到保障。 而这些都有望在5G中得到解决,从而拓宽工业自动化的边界,我们将这种时延敏感、可靠性要求高的机器通信称为工业物联网。

有了5G网络以后,信息产业才有能力通过通信产业触及更大的天地。 目前5G依然并未完成这部分的标准工作,但是相信在不远的将来,我们将会看到它带来更大的机遇。

本文摘编自《5G时代,经济增长新引擎》,中信出版集团

转自科技资讯周刊

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